理财规划师三级是什么

晓宁说教育 · 2024-12-26 01:20:55

理财规划师三级是指助理理财规划师,这是国家职业资格认证体系中的最低级别,属于入门级。以下是关于理财规划师三级的一些关键信息:

级别定义

助理理财规划师(国家职业资格三级)

理财规划师(国家职业资格二级)

高级理财规划师(国家职业资格一级)

考试内容

包括财务规划、投资理财、税收规划等方面的知识与技能。

基础知识涵盖理财规划基础、税收基础、财务与会计、理财法律、宏观经济分析等。

专业能力包括投资规划、教育规划、现金规划、消费支出规划、风险管理和保险规划、退休养老规划、财产分配和传承规划等。

报考方式

通常不接受个人报名,需要通过当地的培训或代报机构进行报名。

考试安排

考试通常分为两次,分别在每年的5月份和11月份的中旬进行。

理财规划师三级证书是进入理财规划行业的基础,持证人具备基础的理财知识和技能,能够为客户提供基础的理财规划服务

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