CFP(Certified Financial Planner)考试流程通常包括以下步骤:
参加培训
需要先通过AFP(Association of Financial Planning)认证考试,并在FPSB China授权机构完成CFP培训结业,获得《CFP培训合格证书》才能报名参加CFP考试。
报名考试
获得CFP培训合格证书后,第二天即可报名认证考试。
通过FPSB China官网完成考试报名,包括填写个人信息、选择考试类型和科目、充值考试费用、选择考区、预定座位等步骤。
参加考试
CFP考试每年举行多次,通常每个月都有安排。
考试设有五个科目:投资规划、员工福利与退休规划、个人税务与遗产筹划、个人风险管理与保险规划、综合案例分析。
考试题型为选择题,采用电子化考试形式,考生需要通过计算机作答。
申请认证
CFP考试科目均合格的人员,同时符合相应的认证条件,需要进行首次认证。
认证时需提供考生本人的学历证明、工作年限证明等资料。
获得证书
CFP认证通过后,通常会在45天左右收到证书。
请注意,以上信息可能随时间和政策有所变动,建议直接访问FPSB China官网或联系FPSB China获取最新信息