基金机构销售的主要工作包括:
客户开拓与维护:
通过各种渠道开发客户资源,定期拜访机构客户,维护客户关系,提供持续的客户服务和支持。
投资建议与产品推荐:
根据机构客户的具体需求和投资目标,提供个性化的投资建议,推荐合适的基金产品,包括公募和私募产品。
专户业务:
在具备条件的情况下,利用公司的专户通道,为客户提供资产管理计划、定增、委外等专户业务服务。
营销与推广:
组织并参与各种营销活动,如理财沙龙、讲座等,提升公司基金产品的市场知名度和吸引力。
客户关系管理:
深度挖掘客户需求,提供专业的理财咨询与服务,定期回访客户,维护并提升客户满意度和忠诚度。
业绩达成:
完成公司分配的销售业绩指标,包括新客户开发、老客户维护、复购和转介绍等。
团队协作与培训:
与团队成员协作,共同完成销售目标,并提供必要的培训和支持。
市场信息收集:
收集并整理市场信息和客户反馈,为公司提供决策支持。
合规与风险管理:
确保销售活动符合相关法律法规和公司政策,有效管理销售风险。
基金机构销售不仅需要具备专业的金融知识和销售技能,还需要深入了解市场动态和客户需求,以提供高质量的服务和专业的投资建议。