券商的投行部主要负责以下业务:
企业融资
协助企业通过发行股票或债券等方式筹集资金。
包括股票发行前的准备工作,如财务审计、招股说明书撰写等。
债券发行时,评估企业信用状况,确定债券利率和期限。
并购重组
提供并购或重组的专业咨询和方案设计。
进行目标企业的尽职调查,评估价值和潜在风险。
协助制定并购策略和交易结构。
资产证券化
将流动性较差的资产转化为可交易的证券,提高资产流动性。
财务顾问服务
为企业提供资本市场投资建议,帮助实现企业价值最大化。
其他金融服务
参与企业的股权融资、债务融资等资本运作。
负责研究市场动态,为企业提供市场分析和建议。
证券发行与承销
包括证券(股票+债券)的发行与承销。
承销利润主要来源于承销额的百分比。
项目融资
协助大型基础设施项目或工业项目设计融资方案,吸引投资者资金。
特定区域服务
根据地方经济特点,提供定制化的服务,如支持京津冀地区企业发展。
业务创新与开拓
结合区域股权市场业务创新要求,提供综合金融服务。
资本市场部职能
负责证券的定价和推介。
根据项目类型分为ECM(Equity Capital Market)和DCM(Debt Capital Market)。
投行部是连接企业和资本市场的桥梁,提供全方位的金融服务