本科专业投资顾问的主要任职要求包括:
文化程度:
通常要求市场营销、金融、管理等专业的大学本科以上学历。
专业资格:
需要具备证券从业资格、证券投资咨询资格、基金从业资格等。
工作经验:
通常要求一年以上证券咨询从业经验。
技能要求:
需要具备扎实的投资项目分析、判断、运营和掌控能力,熟悉基本面分析与技术分析,有股票、期货、现货的交易、投资分析、投资咨询经验优先。
其他要求:
如具备企业投资管理、分析或投资公司同岗位工作经验者优先。
此外,投资顾问的岗位职责通常包括:
1. 搭建团队,制定团队KPI,落实公司投资市场计划,达成目标。
2. 负责ICO相关投资项目客户对接、合同谈判、前期调研、方案拟定、立项判断、尽职调查、发行后管理等工作。
3. 跟踪已投项目的经营表现和发展趋势,分析评判其运营及盈利能力、运营风险。
4. 做好客户服务,确保客户满意。
对于薪酬方面,投资顾问的薪酬结构可能包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。
建议
持续学习:投资顾问需要不断学习和更新自己的金融知识,以适应市场的变化。
专业资格:积极获取相关的专业资格证书,提升自己的专业水平和市场竞争力。
客户关系管理:建立和维护良好的客户关系,提供高质量的咨询服务,是投资顾问成功的关键。
市场洞察力:具备敏锐的市场洞察力,能够准确分析市场趋势,为客户提供及时的投资建议。